J'accompagne les investisseurs et les familles dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine, avec transparence, rigueur et confidentialité.
Une analyse patrimoniale complète, un conseil sur-mesure et une gestion simplifiée de vos problématiques fiscales et administratives.
Bilan patrimonial
Identification de vos leviers de croissance à travers une analyse complète de votre situation : actifs, passifs, fiscalité, objectifs.
Allocation d'actifs
Conseil sur-mesure pour une allocation adaptée à votre profil de risque et vos objectifs de rendement à long terme.
Fiscalité patrimoniale
Gestion simplifiée de vos problématiques fiscales et administratives dans un cadre légal strict et transparent.
Transmission & succession
Organisation anticipée de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers dans les meilleures conditions.
Marchés internationaux
Forte de 28 ans en salle des marchés, une expertise rare pour transformer la complexité des marchés en opportunités concrètes.
Accompagnement de victimes
Un accident ou un acte de violence bouleverse une vie entière. L'indemnisation vise à réparer le préjudice, l'accompagnement patrimonial à reconstruire l'avenir.
Ma méthode
Écouter, comprendre, pour vous rendre acteur...
Vous expliquer pour vous rendre acteur de vos décisions. Mon indépendance me permet de vous conseiller dans votre seul intérêt.
Découverte & diagnostic
Premier entretien confidentiel pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes personnelles.
Analyse & stratégie
Élaboration d'une stratégie patrimoniale personnalisée, présentée et expliquée en détail pour que vous en soyez l'acteur.
Mise en œuvre
Coordination des intervenants (notaire, expert-comptable, banquier) et suivi rigoureux de l'exécution.
Suivi & ajustements
Revue régulière et adaptation aux évolutions législatives, fiscales et à vos projets de vie.
Ma clientèle
Des profils exigeants
J'interviens auprès de clients dont la situation patrimoniale nécessite une expertise approfondie et une relation de confiance sur le long terme.
Enregistré ORIAS · Mandataire SFP · RCP souscrite
Investisseurs & familles
Structuration et optimisation globale du patrimoine
28 ans en salle de marché + 3 ans de conseil patrimonial chez Allianz. Grâce à cette double expertise, je transforme la complexité des marchés internationaux en opportunités pour dessiner ensemble une stratégie adaptée à vos moyens, vos ambitions et vos projets.
Ma méthode : vous écouter pour vous comprendre, vous expliquer pour vous rendre acteur de vos décisions.
Confiance
Confidentialité
Intégrité
À votre service, mais pas seul
Je suis mandataire/associé de Sélection Finance Patrimoine. Je bénéficie ainsi du savoir-faire, de l'organisation et des partenariats d'un acteur qui a 30 ans d'existence et plus de 150 M€ sous gestion. SFP est une famille au service des familles. Nous partageons les mêmes bureaux, mais plus encore, les mêmes valeurs.
À Rome, le munus n'était pas un simple service rendu. C'était une obligation morale librement consentie, la charge assumée par ceux qui avaient reçu davantage que les autres.
Financer des thermes, nourrir le peuple en temps de disette, organiser des jeux : rendre un munus, c'était dire à sa communauté que la prospérité individuelle n'a de sens que si elle irrigue le collectif.
Deux mille ans plus tard, l'idée reste entière : bien conseiller, c'est d'abord s'engager vraiment, pas seulement prendre un mandat.
Anglo-saxon
Ēadprospérité
·
Weardgardien
Dans l'Angleterre médiévale, Ēadweard désignait celui dont la mission était double : protéger ce qui existe, et faire en sorte que cela prospère.
Pas seulement conserver, mais cultiver. Pas seulement garder, mais faire grandir. Le gardien n'est pas un veilleur passif : il s'engage dans la durée, avec méthode et discernement.
C'est ainsi que je conçois mon rôle : veiller activement au patrimoine de mes clients, être attentif aux risques, ouvert aux opportunités.
Munera Conseil, c'est l'union naturelle de ces deux héritages : un engagement rigoureux, au service de la prospérité des autres.
Et si les Romains et les Anglo-Saxons se sont accordés là-dessus sans jamais se rencontrer, il serait dommage de les décevoir.
Statut réglementaireConseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Mandataire deSélection Finance Patrimoine (SFP)
Inscription ORIASNuméro disponible sur www.orias.fr
2. Statut réglementaire
Munera Conseil exerce en qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), soumis à la supervision de l'AMF (Autorité des marchés financiers) et de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Munera Conseil est enregistré à l'ORIAS et agit en qualité de mandataire/locataire de Sélection Finance Patrimoine (SFP).
Membre de l'ANACOFI. Couverture RCP souscrite conformément aux obligations réglementaires.
Médiation
En cas de litige non résolu à l'amiable, vous pouvez saisir le médiateur compétent via la plateforme AMF ou l'ANACOFI, conformément aux dispositions légales en vigueur.
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Munera Conseil · Édouard Mareschal de Charentenay · 70 rue de Ponthieu, 75008 Paris edouard@munera-conseil.fr · 06 58 80 31 41 · www.munera-conseil.fr
RGPD · Protection des données
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Site munera-conseil.fr · Dernière mise à jour : 9 juin 2026
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3. Finalités et bases légales
Finalité
Base légale
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Gestion de la relation client et mission de conseil
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Catégorie
Durée
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Données clients actifs (dossier de conseil)
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Documents LCB-FT / KYC
5 ans après fin de la relation
Pièces comptables et justificatifs
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Données de contact, prospects sans suite
3 ans à compter du dernier contact
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Procédure de traitement
Réclamations
Munera Conseil · En vigueur au 9 juin 2026
Munera Conseil s'engage à traiter toute réclamation avec diligence, impartialité et transparence, conformément aux obligations réglementaires applicables aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et Conseillers en Investissements Financiers (CIF).
1. Comment déposer une réclamation
Toute réclamation peut être adressée à Munera Conseil par les voies suivantes :
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Étape
Délai
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Réponse définitive
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Pour les activités CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
Le Médiateur de l'AMF, Autorité des marchés financiers
17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02 www.amf-france.org
Via l'ANACOFI
En qualité de membre de l'ANACOFI, vous pouvez également contacter le service de médiation de cette association professionnelle. www.anacofi.asso.fr
La saisine du médiateur ne suspend pas les délais de prescription légaux. La médiation est gratuite pour le client.
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Référencements & Garanties
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